Fibra Mty anunció el cierre de una emisión subsecuente de capital cercana a los 490 millones de dólares (mdd), con una demanda de 2.1 veces el monto base, lo que le permitió ampliar en un 10% el tamaño de la oferta.
Se trata de la octava ocasión en que el fideicomiso acude exitosamente al mercado de capitales, incluyendo la Oferta Pública Inicial, siendo la compañía con más emisiones de capital en México desde 2014.
De acuerdo con la compañía, la operación se realizó a un precio de 13.50 pesos por cada certificado bursátil fiduciario inmobiliario (CBFI).
La estrategía contempló la emisión de 638 millones 250 mil CBFIs, por un monto total de ocho mil 616.4 millones de pesos (incluyendo los CBFIs adicionales y la opción de sobreasignación).
Dicho movimiento tuvo un 30% de participación de inversionistas internacionales, coordinado por bancos globales como Goldman Sachs, BBVA, Bank of America y BTG Pactual.
“Con esta colocación, Fibra Mty suma ocho emisiones exitosas desde su salida al mercado, consolidándose como uno de los vehículos más activos del sector en México”.
Los recursos se destinarán principalmente a nuevas inversiones en inmuebles industriales, en un contexto donde el nearshoring sigue impulsando la demanda por este tipo de activos.
Emisión de Fibra Mty contempla opción para incrementar el monto captado
Tras la oferta, se contará con un periodo de estabilización de hasta 30 días naturales, durante los cuales los intermediarios colocadores podrán ejercer la opción de sobreasignación de hasta 83 millones 250 mil CBFIs adicionales.
En caso de ejercerse en su totalidad esta opción, los recursos netos de la oferta ascenderían a ocho mil 375.3 millones de pesos, una vez deducidos los descuentos o comisiones de colocación y los costos y gastos estimados a pagar, sin considerar el IVA aplicable.
Además de los coordinadores globales, Actinver, Banorte, Citigroup, GBM, J.P. Morgan, Santander y Scotiabank participaron como intermediarios colocadores.
Finalmente, indicó que la oferta pública se realizó al amparo del programa vigente de colocación de CBFIs y certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo (CEBUREs) de Fibra Mty como emisor recurrente, previamente autorizado por la CNBV.
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