Por: Juan Rangel
El fideicomiso de inversión en bienes raíces industriales Fibra Prologis retiró su Oferta Pública de Adquisición (OPA) por los títulos de su competidor Fibra Macquarie.
De acuerdo con un comunicado de Fibra Macquarie, la propuesta, que permaneció vigente durante 34 días, expiró este lunes sin cumplir con los requisitos indispensables de participación y no alcanzar las condiciones establecidas.
Se trata de una propuesta mixta e incluía un factor de intercambio de 0.535 certificados propios por cada uno de Macquarie, además de un componente en efectivo de hasta 10 mil 524 millones de pesos.
Además, incluía un acuerdo para que Prologis asumiera los derechos de administración de Macquarie. Esta cláusula obliga al pago anticipado de 10 años de honorarios administrativos a su asesor externo en caso de cambio de control.
El requisito crítico era obtener al menos el 47.58% más un certificado (CBFI) de los tenedores, sin embargo, no se reveló el porcentaje final de aceptación alcanzado.
Dicha operación tenía como objetivo consolidar a Fibra Prologis como el líder indiscutible del sector industrial en México.
“De haber tenido éxito, la entidad resultante habría gestionado un portafolio de 761 propiedades con un Área Bruta Rentable (ABR) cercana a los 10.9 millones de metros cuadrados”.
Fibra Mty y Fibra Next continuan en la puja por Fibra Macquarie
Con la salida de Prologis, la puja se reduce ahora a dos contendientes cuyas ofertas siguen vigentes:
Fibra MTY cuya propuesta vence este 29 de mayo. Ofrece un intercambio de hasta 3.20 títulos y un pago en efectivo de ocho mil 901 millones de pesos, para un valor total estimado de dos mil 290 millones de dólares.
Fibra Next que expira el 8 de junio. Plantea un pago de 49 pesos por CBFI o un factor de intercambio de 0.49 certificados propios, con un tope de efectivo de aproximadamente 790 millones de dólares.
Cabe destacar que, tras el anuncio del retiro, los títulos de Fibra Prologis retrocedieron un 1.2%, mientras que los de Fibra Mty cayeron un 1.5 por ciento. En contraste, los certificados de Fibra Next avanzaron un 0.8% en la jornada bursátil.
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